选择工具前，先试一个常用任务

先说明任务从哪里开始、怎样算完成

写出现有任务的开始、输入与完成结果。

备好同一份样本和现有操作步骤

先选一项反复发生的真实工作，准备同一份脱敏样本、现有操作步骤和明确的完成结果。请日常经办人说明重复录入或等待在哪里，再约定试用时比较哪些动作；把使用角色、数据范围和维护责任列为待确认项，先小范围验证。

先找重复动作，再做小范围试用

• 记录重复操作和最常出现的等待。

• 选择能支持这一项任务的工具做小范围试用。

用一次资料整理比较前后步骤

如果任务是每周整理资料，可以先数清需要重复录入的字段，试用工具后再比较是否减少步骤。若只是换了一个更复杂的入口，原问题可能还在。请日常使用者用同一份样本走完操作，并记录找不到或需要二次输入的地方，再决定是否继续试用。

工具多，不等于工作就少

演示的功能数量不能替代真实任务验证，试用结果也不等于长期效果承诺。

确认角色、数据和维护责任再扩大

确认使用角色、数据范围和维护责任后再扩大。

留下原步骤、试用步骤和待确认边界

将已完成、待补充和待确认分开标记；需要补充的项目写明缺少什么、由谁负责。

对照表保留任务、原步骤、试用步骤、结果与待确认边界。

继续了解

数字工具好不好，要看能解决什么

第一次用新系统，从一个任务开始

服务靠不靠谱，先问清安排与边界