先看正在遇到的业务问题
演示时功能很多，实际使用时才发现资料、角色和工作顺序不同。选型可以从一个典型任务开始，让未来使用者参与判断。
适用场景与沟通重点
用日常任务比较产品，让选择更贴近使用者。可以先选一条常用流程，核对使用角色、资料与交接方式，再确认产品或服务范围。
一条典型推进路径
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说明使用角色、规模和现有工具，选择最常发生的一项任务。
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用相同资料和步骤观察候选方案，不只比较功能名称。
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核对使用权限、数据处理、实施与培训需要确认的范围。
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整理可接受的变化与尚未解决的问题，再确定产品组合和推进安排。
用一次资料更新比较两种方案
例如，机构每周要更新一份课程资料，前台、教务与负责人都需要查看。比较方案时，准备同一份脱敏资料，让日常使用者依次完成上传、更新、查找和确认，不由演示人员代为操作。这个任务示例用于说明选型方法，不代表具体客户的实施结果。
比较的不是按钮数量，而是能否把事情做完
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前台能不能找到当前资料，并看清它是否已更新？记录入口、查找步骤和容易误解的名称。
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教务修改一处内容后，其他角色看到的是哪个版本？检查确认与交接方式，避免不同人员各留一份文件。
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负责人能不能看清谁可以修改、谁只需查看？用约定角色验证，不以演示账号的全部权限代替实际分工。
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遇到误改或资料缺失时，有没有清楚的处理方式？把问题、处理责任和仍待确认的功能写进对照记录。
两套方案使用相同样本和完成标准，比较才有意义。记录完成结果、需要帮助的位置和多余的录入；一次演示不能替代长期试用，也不能直接证明效率提升。
场景示意
常见问题
功能越多，产品就越适合吗？
重点是关键任务能否完成，使用者是否理解，以及实施和维护是否符合实际安排。可以先用典型任务演示，再讨论扩展能力与预算。
需要准备哪些资料？
准备现有入口、参与角色、常用任务与希望解决的问题。表格或截图先去除敏感信息；无需发送密码即可开始讨论。
怎样确定交付范围？
把需要覆盖的流程、资料、环境和验收方式列清，再确认功能、实施周期、费用及支持安排。页面所列为沟通思路，不代表所有机构使用同一配置。
实施后怎样判断能否使用？
让实际使用者按约定任务操作，核对正常路径与需要帮助的情况，记录未解决的问题，按双方确认的范围继续处理。
第一次沟通，带这几样就够了
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一项最常发生的任务，以及谁开始、谁处理、谁确认。
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一份去除姓名、联系方式等个人信息的资料样本。
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目前用什么工具、在哪一步反复找资料或重复录入。
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不能改变的条件，例如已有系统、使用环境、数据保留方式和需要核实的预算范围。
无需提供账号密码或完整业务数据库。先把任务说清，再讨论哪些数据需要迁移、哪些流程保持原样，费用与实施安排由双方确认。
沟通结束，留下三个明确答案
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已经确认：哪些任务、角色和资料在本次范围内。
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还需验证：演示或试用中没有完成的操作，以及补充材料由谁准备。
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下一步安排：先演示、试用还是梳理需求，参与人员与检查方式怎样约定。
晓彤老师